Cómo activar Tableau Pulse y dar los primeros pasos
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Tableau Pulse ya está aquí ¿Cómo activarlo y dar los primeros pasos? Vamos a verlo a continuación.
Si todavía no conoces aún qué es Tableau Pulse, te recomiendo leer antes este artículo de hace unas semanas donde te explico en qué consiste y qué aporta en el uso, consumo y toma de decisiones en base a datos de forma fácil y rápida: ¿Qué es Tableau Pulse?
Cómo activar Tableau Pulse#
¿Cómo podemos activar Tableau Pulse? Es bien sencillo. Un administrador de Tableau Cloud puede activar Tableau Pulse yendo al menú de condifiguración de Tableau Cloud, y dentro de la pestaña General una de las primeras opciones debería ser Tableau Pulse Deployment. Podemos marcar la casilla Turn on Tableau Pulse y además decidir si queremos activarlo para todos los usuarios o solamente para un grupo concreto. Tendremos también que marcar la casilla de Disponibilidad de Tableau AI que es la funcionalidad que habilitará los resumenes en base a IA generativa. Con esas casillas marcadas ya podemos guardar los cambios.
Una vez hecho esto, ya deberíamos ver Tableau Pulse en el menú de navegación izquierdo de Tableau Cloud.
Primeros pasos con Tableau Pulse#
Al hacer clic en Tableau Pulse, esto será lo que veremos la primera vez tras activar Tableau Pulse:
Veremos por tanto la sección Following y Browse Metrics vacías, ya que no hemos creado ninguna métrica en Pulse. Lo que tendremos que hacer es crear las métricas en base a nuestras fuentes de datos ya publicadas en Tableau Cloud y suscribirnos o suscribir a otras personas a dichas métricas. Vamos a ver en más detalle algunos puntos importantes.
¿Quién puede crear una métrica?#
Puede crear lo que se llama una definición de métrica cualquier usuario con un rol de Creator, Explorer (puede publicar) y Explorer Administrador.
¿Cómo se establecen los permisos para las métricas?#
No hay permisos para las métricas, sino que los permisos dependerán de la fuente de datos publicada en Tableau Cloud a la que la métrica se conecte. Es decir, un usuario no podrá ver una métrica si no tiene permiso para acceder y conectarse a la fuente de datos de la que la métrica depende.
¿Hay seguridad a nivel de fila en las métricas?#
Si, la seguridad a nivel de fila que tengan las fuentes de datos se respeta. Así que el usuario sólo verá los datos correspondientes a las filas a las que tenga permiso acceder. Por tanto, las métricas combinadas con las Conexiones Virtuales de Tableau pueden resultar increíblemente útiles.
¿Cómo es el flujo de trabajo general con Tableau Pulse?#
Bien sencillo. Un Creator, Explorer (puede publicar) o Explorer Administrador deberá crear una métrica a partir de una fuente de datos a la que tenga acceso y definir la métrica (veremos esto en detalle a continuación). Una vez la métrica esté definida, tanto ese usuario como cualquier otro que tenga acceso a la fuente de datos podrá ver la métrica y suscribirse a ella. Las métricas tienen una configuración predeterminada, pero cualquier persona puede ajustar esa métrica a sus necesidades. Por ejemplo:
- Un Creator crea una métrica con la facturación semanal de la empresa a partir de la fuente de datos Ventas Totales, e incluye algunas variables para poder filtrar la métrica como el Producto, País y Vendedor. Incluye a todos los Managers de los países como seguidores de la métrica.
- El Manager de un país entra en Pulse y ve la métrica en su página de inicio de Pulse. Accede a la métrica, ajusta los filtros para ver sólo los datos de los Productos que más le interesan y sigue a esa métrica relacionada ajustada para así tener en su página de inicio dos métricas: una para el total de productos y otra para los productos que más le interesan y ha filtrado.
Definiciones de métricas y métricas relacionadas#
Llegados a este punto es importante aclarar la diferencia entre definiciones de métricas y métricas relacionadas.
Cuando un Creator, Explorer (puede publicar) o Explorer Administrador crea una métrica, lo que está realmente creando es una definición de métrica. La definición de métrica contiene los metadatos que forman la fuente única de verdad para todas las métricas relacionadas con dicha definición ¿Y qué metadatos son esos? Información como:
- El nombre de la métrica.
- La medida usada de la fuente de datos y la agregación (ej: la suma de ventas).
- La dimensión de tiempo a usar de la fuente de datos (ej: Fecha de compra).
- Dimensiones adicionales disponibles para filtrar la medida (ej: Producto, País y Vendedor).
- Formato del número (numérico, moneda, etc.)
- Cómo referirse a la unidad de la medida tanto en singular como plural (ej: euro y euros)
- Sentimiento cuando la medida aumenta (es decir si la medida sube ¿es favorable, neutral o desfavorable?).
- El tipo de insights habilidatos para la medida (pudiendo desactivar / activar los que nos interese).
Esos metadatos no se podrán cambiar a no ser que se modifique la definición de la métrica. Y son por tanto comunes a todas las métricas relacionadas a esa definición.
Una vez tenemos la definición de métrica creada, esta tiene unas características por defecto relacionadas con el periodo de tiempo de comparación, y los filtros aplicados. Pero un usuario con acceso a la definición de métrica puede ajustar esas características y filtros. Al ajustar esas características y filtros, se crea una nueva métrica relacionada a la definición. De forma que un mismo usuario puede ver las métricas relacionadas que se han ido creando y si lo necesita, suscribirse a varias de ellas para verlas en su página de inicio.
Un ejemplo de lo anterior es si quiero poder hacer un seguimiento de las ventas mensuales en un país concreto, pero también ver las ventas anuales para todos los países. La definición de métrica es la misma en ambos casos, pero puedo suscribirme a esas dos métricas relacionadas. Los aspectos que podemos ajustar a la hora crear esas métricas relacionadas son:
- La granularidad temporal del análisis: Mes actual hasta la fecha de hoy, trimestre actual hasta el día de hoy, etc.
- La comparación: comparado con el periodo anterior o con el mismo periodo del año anterior (ej: las ventas en febrero se comparan con enero, o con febrero del año pasado).
- Los filtros: Aquellos que se han incluido como disponibles durante la definición de la métrica.
Ahora que sabemos qué son las definiciones de métricas y las métricas relacionadas, vamos a ver un ejemplo.
Crear una definición de métrica#
Para crear una definición de métrica, desde la página de inicio de Pulse y siempre que seamos un usuario Creator, Explorer (puede publicar) o Explorer Administrador, tenemos que hacer clic en el botón New Metric Definition.
Nos aparecerá una nueva ventana con el listado de fuentes de datos publicadas en Tableau Cloud a las que tenemos acceso:
Buscamos la fuente de datos que nos interese y seleccionamos Conectar. Es entonces cuando en el menú de la izquierda podremos ir configurando y definiendo la métrica.
Configurar la definición de la métrica#
En la imagen verás que hay dos grandes secciones en la configuración: Definition e insights. Así que vamos a empezar con el primero. Lo primero es darle un nombre a la métrica, y aunque no es obligatorio, mi recomendación es rellenar también la descripción. Cuanto más detallada sea esta mejor. Tened en cuenta que será importantísimo que los usuarios tengan confianza y seguridad en el dato que están viendo así que la descripción de la métrica va a ser fundamental. En tercer lugar, en Measure seleccionaremos la medida de nuestra fuente de datos que pasará a ser nuestra métrica.
Tenemos el nombre, la descripción y la medida. Ahora hay que completar algunos pasos más. Necesitamos en este caso definir la Time dimension, es decir, la variable temporal en formato fecha que será la segunda pieza clave del análisis de Pulse así como la comparación predeterminada o primaria (vs el periodo anterior o vs el año anterior). Como veis en la imagen inferior, también podemos hacer clic en Create Advanced Definition para definir métricas utilizando los campos calculados tradicionales de Tableau y definir métricas en base a medidas que no tengamos en la fuente de datos.
Las últimas opciones de esta sección son Adjustable metric filters. Aquí podremos indicar una o varias dimensiones que queremos incluir para que los usuarios filtren la métrica si lo necesitan. Y también serán las dimensiones que Pulse usará para darnos insights adicionales sobre métrica. Finalmente, podemos indicar el Number format, es decir el formato que queremos para el número de la métrica: valores numéricos, porcentajes, moneda, etc. así como la forma en la que el modelo de IA se referá a los valores con languaje natural, es decir las unidades de la métrica: euros, clientes, pedidos, lo que sea.
Configurar insights de la métrica#
Una vez lo tengamos, no guardes aun la definición, ya que podemos configurar la métrica aún más en la segunda pestaña que verás en la parte superior de ese menú izquierdo: la pestaña de Insights.
Aquí podremos configurar dos cosas. Por un lado, el sentimiento de la métrica al aumentar, es decir si es favorable, neutral o desfavorable un aumento del valor de la métrica (por ejemplo, si medimos ventas, será positivo posiblemente, si medimos bajas de clientes, será negativo). Por otro lado, podremos desactivar o activar cada uno de los insights en base a la métrica, la tendencia y las dimensiones que hayamos incluido en el paso anterior que Tableau Pulse ofrecerá y mostrará creados con IA y languaje natural.
Ahora sí, ya podemos guardar la definición haciendo clic en Save Definition. Podremos ver entonces la métrica relacionada predeterminada con esa definición de métrica. Pudiendo ajustar los filtros si lo necesitamos y finalmente seguir la métrica haciendo clic en + Follow.
Cada métrica nos ofrece insights automáticos, la posibilidad de ver en el Breadkdown la situación en el periodo elegido de la métrica para cada una de las dimensiones que se han incluido en los filtros, y más abajo insights basados en IA y lenguaje natural.
Si vamos de nuevo a la página de inicio de Pulse, haciendo clic en el botón Back o en el logo de Tableau en la esquina superior izquierda, podremos ver ahora todas las métricas que seguimos y seleccionar la que queramos para ajustar los filtros o ver el detalle y los insights de la misma. Así como un resumen en la parte superior izquierda creado con IA generativa con lo más destacado de las métricas que seguimos.
Ver las definiciones de métricas creadas#
Pero ¿cómo puedo ver qué definiciones de métricas ya creadas por mi u otras personas? Fácil. Yendo a la sección Browse Metrics puedes ver el listado completo de métricas a las que tienes acceso porque también tienes acceso a la fuente de datos que alimenta dicha métrica como expliqué al inicio.
Suscribirse a una métrica#
¿Y si quieres suscribirte a una nueva métrica? También muy fácil. Basta con seleccionar la definición de métrica que nos interese en ese menú de Browse Metrics. En la nueva vista tendremos el detalle de la definición de métrica: nombre, descripción, medida, fuente de datos de origen, etc. Y veremos además todas las métricas relacionadas que has creado tu u otros usuarios.
Es decir no tenemos que crear métricas relacionadas nuevas, porque puedo ver las que ya se han creado, acceder y revisar la que me interese o hacer clic en Follow directamente para seguir una o varias de ellas. En la imagen de arriba, vemos que en la definición de métrica de Horas de sueño diarias (las horas que duermo de media al día), ya hay dos métricas relacionadas: una que sigo y que ofrece un análisis trimestral y otra con un análisis mensual.
Personalizar una métrica#
En el caso de que quiera y tenga permiso para editar una métrica, en esa página anterior podría hacer clic en Edit Definition y modificar la definición de la métrica en caso necesario. Otra forma es directamente en el listado de métricas, haciendo clic en las opciones a la derecha de cada métrica y seleccionar Edit.
En la página de inicio, también ver las acciones adicionales para cada métrica, donde voy a poder dejar de seguir alguna de mis métricas, ver los detalles o gestionar los Followers, en caso de que quiera añadir a más personas o grupos y que automáticamente sigan esa métrica en cuestión.
Las preferencias de usuario#
Por último, pero no menos importante, podemos editar nuestras preferencias como usuario pulsando en el botón de la esquina superior derecha. A día de hoy no hay muchas opciones disponibles, pero podremos configurar si queremos recibir un resumen de las métricas diario, semanal o mensual y si lo queremos por email, Slack o ambos.
Espero que este rápido repaso os ayude a familiarizaros con Tableau Pulse y sacarle el máximo partido desde el minuto uno.